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2007-2008年中国中小尺寸TFT-LCD行业研究年度报告
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目录
一、TFT-LCD行业简介 9
(一)TFT-LCD定义及范围界定 9
1、TFT-LCD定义 9
2、TFT-LCD的技术特点 10
3、中小尺寸与大尺寸LCD具有截然不同的市场特性 11
(二)LCD行业发展史 12
(三)LCD产业特征 14
1、资金密集,规模经营 14
2、技术密集 15
3、发展速度快,核心技术稳定 16
4、带动的产业面广,对国民经济具有全局意义 16
5、进入、退出壁垒较高 16
6、行业集中度很高,上下游议价能力较强 17
7、行业周期性特征明显 17
二、宏观环境分析 18
(一)政策法律分析 18
(二)经济分析 18
1、经济增长 18
2、城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 19
3、城镇人员就业状况 20
4、居民消费价格统计数据 21
5、存贷款利率变化 21
6、财政收支状况 22
(三)技术分析 24
1、TFT-LCD技术现状 25
2、TFT的技术特点 26
(四)社会分析 27
1、人口规模分析 27
2、年龄结构分析 28
3、学历结构分析 29
三、全球市场分析 31
(一)全球TFT-LCD行业市场规模及预测 31
(二)全球中小尺寸TFT-LCD市场需求 31
1、中小尺寸TFT-LCD面板全球需求状况分析 31
2、中小尺寸TFT-LCD面板全球需求结构 32
3、全球中小尺寸TFT-LCD面板需求预测 35
4、中小尺寸TFT需求市场结构预测 39
(三)全球中小尺寸TFT-LCD市场供给 42
1、全球中小尺寸TFT-LCD市场供给现状;旧线不断退出 42
2、全球中小尺寸TFT-LCD市场供给预测 44
(四)中小尺寸TFT-LCD面板价格 44
1、中小尺寸TFT-LCD面板价格现状及走势 44
2、TFT-LCD面板上游材料价格走势分析 46
(五)区域市场分析 54
1、中小尺寸LCD生产向中国转移 54
2、日本、韩国和我国台湾地区液晶面板产业发展经验 57
四、国内市场分析 59
(一)国内现有中小尺寸TFT-LCD产业现状 59
1、国内现有中小尺寸TFT-LCD生产线综述 59
2、国内市场需求 62
3、国内LCD材料发展格局 63
(二)国内区域市场结构 69
五、市场竞争分析 74
(一)集中度分析 74
1、企业集中度 74
2、集中度状态描述及趋势 75
(二)TFT-LCD产业链 76
(三)生命周期分析:产能扩张谨慎将使”液晶周期”波动放缓 77
(四)两岸TFT-LCD显示器产业竞争力分析 80
1、竞争力指标分析 81
2、观点 81
六、主要厂商分析 83
(一)北京京东方光电科技有限公司 83
1、京东方经营情况及财务状况分析 83
2、京东方TFT-LCD产业简况 85
3、京东方发展TFT-LCD的战略 85
4、京东方发展TFT-LCD的优势 86
5、公司动态 88
(二)深圳天马微电子 89
1、深天马公司生产经营状况 89
2、深天马TFT-LCD产业简况 93
2、天马4.5代TFT液晶面板生产线项目评析 94
3、天马项目成功要素分析 98
4、对国内TFT产业的影响 102
(三)深圳莱宝高科技股份有限公司 102
1、莱宝高科经营情况及财务状况分析 103
2、莱宝高科TFT-LCD产业简况 105
(四)信利国际控股有限公司 106
1、信利半导体有限公司简介 106
2、生产经营情况 107
3、信利国际LCD生产线情况 109
(五)南京华日公司 110
1、南京华日公司介绍 110
2、华日公司设备及产品种类 110
3、市场销售情况 111
七、行业发展趋势及风险分析 113
(一)行业发展趋势 113
1、产品发展趋势 113
2、技术发展趋势 113
3、竞争发展趋势 114
(二)风险分析 115
1、原材料供应风险 115
2、汇率变动风险 115
3、行业周期波动风险 115
八、行业发展策略与建议 117
1、TFT-LCD行业的SWOT分析 117
2、TFT-LCD产业发展策略 118

图目录
图1 FT-LCD行业结构 9
图2 我国及世界LCD产业发展史相关情况 12
图3 TFT-LCD一条生产线所需投资规模(亿美元) 14
图4 TFT-LCD产业特征 15
图5 2002年以来几大面板厂商各季度利润率 17
图6 2002-2007年中国国内生产总值及增长情况 19
图7 2002-2007年中国城镇居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 19
图8 2004-2007年中国城镇就业人员数量 20
图9 1997-2007年中国存款利率变动情况 22
图10 1997-2007年中国贷款利率变动情况 22
图11 2001-2006年中国财政收支状况 23
图12 2001-2006年中国财政收支增长状况及财政收入占GDP比重 23
图13 2001-2005年中国财政收支结构 23
图14 TFT-LCD复合型的高科技行业 24
图15 1986-2007年中国人口数量与增长率情况 28
图16 2007年末中国人口年龄结构 28
图17 2005年末中国学历结构 29
图18 2007年中小尺寸液晶面板分应用领域占比 32
图19 全球液晶面板需求预测(按面积) 35
图20 2007-2010年主要手机面板依技术类别出货量变化及预测 单位:百万片 35
图21 车用导航器及可携式导航器出货量变化及预测 单位:百万片 36
图22 手机屏TFT-LCD对其它标准产品的替代(百万个) 37
图23 单个产品拉动TFT-LCD行业发展示意图 37
图24 中小尺寸市场出货量预测 38
图25 中小尺寸终端分产品2008-2012复合增长率预测 39
图26 中小尺寸TFT-LCD产品需求结构预测 单位:千片 40
图27 中小尺寸TFT-LCD产品需求预测 (市场份额) 40
图28 手机用中小尺寸显示产品应用技术类型分析 41
图29 中小尺寸TFT-LCD面板价格走势 44
图30 便携设备、DVD 播放器用面板价格变化趋势 45
图31 手机用面板主要尺寸价格变化趋势 45
图32 17寸液晶显示器面板成本结构 46
图33 17英寸TFT-LCD玻璃基板材料成本变化 47
图34 17英寸TFT-LCD彩色滤光片材料成本变化 49
图35 17英寸TFT-LCD驱动IC材料成本变化 50
图36 2007年全球大尺寸TFT-LCD驱动IC主要厂商占比 50
图37 17英寸TFT-LCD偏光片材料成本变化 52
图38 17英寸TFT-LCD背光模组材料成本变化 52
图39 各应用产品类别所需CCFL灯数量  单位:支 53
图40 全球中小尺寸面板产能分布 54
图41 中小尺寸FPD 市场收入结构 57
图42 中国LCD产业结构地区分布情况 69
图43 4Q06中小尺寸TFT-LCD企业结构 74
图44 TFT产业结构图 76
图45 TFT-LCD产业价值链变化趋势 77
图46 中小尺寸各技术类别生命周期分析 78
图47 全球TFT-LCD行业资本支出及占产值比重变化情况 79
图48 京东方业务产品构成情况 83
图49 京东方业务地区构成情况 83
图50 主要中小尺寸液晶面板价格变化 94
图51 2000—2007年车在显示器面板出货量 101
图52 莱宝高科主营业务分行业情况 103
图53 莱宝高科主营业务分地区情况 104
图54 信利主营增长率 单位:% 107
图55 信利毛利率和净利率走势 单位:% 108

表目录
表1 小尺寸与中大尺寸LCD具有截然不同的市场特性之一 11
表2 中小尺寸与中大尺寸具有截然不同的市场特性之二 11
表3 国内TFT-LCD建设情况 13
表4 2007年居民消费价格统计数据 21
表5 各种引线技术 25
表6 高分辨TFT-LCD性能 26
表7 世界液晶显示器市场预测 单位:亿美元 31
表8 全球手机显示屏市场规模及预测 单位:千台 33
表9 轿车用液晶电视市场需求预测 单位:千台 33
表10 便携式DVD的市场需求预测 单位:千台 34
表11 TFT-LCD游戏机市场需求预测 单位:千台 34
表12 DSC/DVC市场需求预测 单位:千台 34
表13 单块基板上可切割的不同尺寸面板数目 39
表14 中小尺寸TFT-LCD液晶面板世代划分 42
表15 中小尺寸TFT-LCD生产线情况 43
表16 中小尺寸TFT-LCD生产线在建与筹建中(代/座) 44
表17 世界中小尺寸TFT-LCD液晶显示器生产线分布 54
表18 中小尺寸LCD演进史 55
表19 TFT-LCD不同代数及国家演进史 56
表20 2000-2006年国内CSTN-LCD生产线情况 59
表21 国内主要厂商TFT-LCD面板生产线状况 59
表22 国内现有中小尺寸TFT-LCD生产企业分布 60
表23 国内TFT-LCD企业与韩国、台湾相关上游产业链比较 68
表24 国内液晶产业集聚区概况 70
表25 2006年中小尺寸TFTLCD市场结构 74
表26 2007Q4-2007Q4主要液晶面板厂商大尺寸产能新增计划比较 78
表27 2006年两岸TFT-LCD显示器产业竞争力分析 80
表28 两岸TFT-LCD面板产业优劣势分析 82
表29 北京京东方光电科技有限公司财务指标分析 84
表30 4.5代线一片液晶面板可生产各型面板片数及单片折旧 93
表31 4.5代线一片液晶面板可生产各尺寸面板片数(以DSC用途衡量) 93
表32 全球外售型彩色滤光片厂家统计 99
表33 4.5代线(730mmx920mm)经济切割尺寸 100
表34 莱宝高科公司2007年上半年财务指标 104
表35 信利公司部分财务数据与指标   单位:千元港币 107
表36 华日模块设备 110
表37 华日主要行业销售情况 111
表38 彩色与单色销售量  单位:万元 112
表39 地区销售分布情况  单位:万元 112
表40 南京华日公司Sw0T分析 112
表41 反射式TFT-LCD性能 114