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2008年中国建筑装饰行业前瞻
合伙人  林卫民   《赢周刊》   20080307

 

    从弱到强,中国建筑装饰行业仅仅经历了短短28年。改革开放前,建筑装饰行业还没从建筑行业中独立出来,同时由于缺乏市场需求,一直呈现徘徊不前的发展状态;1978年后,以酒店装饰发展为龙头,建筑装饰行业开始以惊人的速度发展。1978年建筑装饰行业的工程总产值只有150亿元,而到2006年,建筑装饰行业的年工程总产值已突破了1.4万亿元,产值提高了近100倍。特别是在2005~2007年,建筑装饰行业步入了一个新的增长阶段,奥运工程后期装修的全面启动也给建筑装饰行业注入了新的增长动力,行业年平均增长率达到了25.79%,与2001~2004年相比,整体提高了8.8个百分点。目前,建筑装饰行业已成为建筑业的三大支柱产业之一。

 

    据测算,到2010年,如果按100平方米每套计算,仅新增住宅需求就将达到8000万套;到2020年将达到2亿多套。因此,我国建筑装饰总产值将继续保持上升势头,增速有所放缓,但仍保持在15%以上。

 

家装工程将继续占主要份额

 

    随着居民消费结构的变化和经济水平的不断提高,居民对装饰装修的热情继续增长,加之房地产经济快速增长而不断攀升的商品房竣工面积作为保障,家装市场的发展保持持续快速的增长态势。

 

    2005~2007年,公共建筑装饰市场继续保持快速增长,同时增长速度也逐年攀升,奥运会、世博会等大型活动的举办,使酒店、体育场馆等设施的新建和改造工程越来越多,加上CBD、中关村高新技术开发区建设及各地区会议会展、活动的举办,带动了公共建筑装饰市场的快速发展。

 

    从发展趋势看,家装工程的年均增长速度高于公装工程,但2004~2007年受到奥运工程的带动,公装工程增长势头较家装工程更强劲,2008年后,公装工程的增速可能会放缓,而家装工程仍将稳步增长,因此,长期趋势是家装工程将继续占主要市场份额。横向兼并成为主流发展趋势

 

从行业趋势来看,中国建筑装饰行业有以下特点:

 

1.企业的横向兼并、联合更广泛。2007年,在装饰装修行业,越来越多的企业倾向通过兼并、联合的形式,形成完整的企业经营链条,从而增强在装饰装修领域综合竞争力。

 

2.企业销售模式更加专业化。2007年,一些规模较大的装饰企业利用品牌效应和承接项目多的优势,建立自己的家具、幕墙等生产和配送系统,实现工厂化生产,现场组装,服务一条龙的销售方式。连锁化的特许经营模式

 

3.连锁化特许经营发展迅猛。2007年,培育连锁化的特许经营模式成为目前大中型建筑装饰企业的普遍趋势,通过特许经营,可以扩大产品品牌在不同地域的影响力,通过向外输出、复制统一的管理、经营模式,可以在保证产品质量的同时扩大市场占有份额,实现低成本的扩张。进一步研究发现,家装市场品牌依靠特许连锁加盟。到2007年,建筑装饰行业的家装市场已发展出了一批拥有一定市场认知度的企业品牌,并在全国主要地区的家装饰市场都享有了很高声誉,他们的品牌扩张战略都是以特许连锁加盟的形式展开的。

 

公装市场品牌发展集团化

 

    公装市场的品牌结构发展趋势较家装市场简单,大型公装企业由于其规模较家装企业普遍要大得多,并且主要的经营模式是以大型建筑的工程承包为主,因此品牌战略一般不采取连锁经营的模式,而是以优质工程和集团化发展作为其主要的品牌建设渠道。

 

    到2007年,公装行业的知名品牌主要以苏州金螳螂、浙江亚厦、深装总公司、中国建筑装饰工程公司最为著名,而他们也是公装行业工程产值的主要产出企业。例如苏州金螳螂近两年承接的奥运主会场鸟巢的装饰工程和中国大剧院的装饰工程,就直接说明了其工程产值的庞大。

 

    从公装品牌市场的集中度来看,公装品牌的市场集中度要高于家装市场,但其前四名的工程产值仍然小于公装市场总工程量的1%,其品牌市场整体集中度仍较低。


行业格局为“东强西弱”

 

    我国建筑装饰行业在各区域发展的差异较大,华东、华南、华北地区的建筑装饰行较其他地区具有明显的优势。2007年,多方面的原因使得这些地区的建筑装饰行业的市场占有率仍远远高于中、西部地区,保持着建筑装饰行业“东强西弱”的行业发展格局。


2008年后的行业四大危机

 

展望2008年后建筑装饰行业,存在的主要问题有:

 

1.建筑装饰行业市场经营存在混乱现象。到2007年,整个建筑装饰行业的企业数量已达近30万,但具有建设行政主管部门核发的建筑装饰设计、施工资质证书、营业执照的企业仅有2万多家,其中还包括4万多个兼有建筑装饰装修资质的建筑企业。

 

2.市场主体规模偏小,集团化程度偏低。由于我国建筑装饰行业起步较晚,企业规模普遍很小。到2007年为止,我国尚未拥有国际化的建筑装饰行业龙头企业。

 

3. 从业者队伍的专业技术能力偏低。直至2007年,尽管建筑装饰行业从业者队伍庞大,但整体文化水平较差,专业技术素质较低,其中装饰设计人员接受正规专业训练的人数较少,有专业技术职称的人数较少。施工队伍的主体是农村转移的富余劳动力,受正规文化、技术教育的程度低。

 

4.资源利用和环保形势严峻。建筑装饰工程大量使用天然材料,属于资源消耗性行业。由于材料生产技术装备差,施工技术水平较低,设计、施工的标准化程度低,造成水、能源、木材等资源的利用率低,资源浪费严重。同时,当前装饰装修的传统施工方法和使用的材料,环境的亲和性差,科技含量和质量水平低,施工现场产生的噪音、粉尘等污染物和工程垃圾较多,对环保产生较大的负面影响。装饰装修工程设计不合理,材料、部品、设备、设施选型不科学,造成建筑物的使用成本高,能源消耗高。