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煤炭为王,“围城”已显
顾问  张进承   《胡润百富》   2008年10月刊

 

    能源与矿产是经济发展的重要基础。世界经济强劲增长,也拉动了能源与矿产的市场需求,但资源的稀缺性与不可再生性已经成为世界经济增长的一个瓶颈。中国作为能源生产大国,同时随着连续多年的高速增长,目前也成为能源的消耗大国。

 

    2007年全球能源消费总量为110.993亿吨油当量,在能源消费结构中,目前虽然核能、水电能等能源比重在逐步加大,但石油、煤炭和天然气仍然在能源格局中处于主体地位。自2000年以来,中国能源供给能力明显增强,已经成为全球第二大能源生产国。2007年中国能源消费量总量达26.5亿吨标准煤,占据了全球能源消费增长的一半,成为世界上第二大能源消费国。

 

    回顾过去的一年来看,国内的能源经济运行问题突出,能源消费结构不合理。随着我国能源需求、能源生产的不断增长,能源资源结构难以改变的条件下,预计到2020年我国能源生产总量中煤炭所占比重还将继续上升,可能接近80%,石油天然气在我国能源生产总量中煤炭所占比重还将继续下降,煤炭在我国能源生产中的地位将继续增强。2008年上半年,全国主要矿产品(原油除外)生产保持旺盛态势,主要矿产品产量呈螺旋式递增,这主要得益于矿产资源需求快速增长和国内外矿产品市场价格持续高位运营。其中,全国原煤产量达10.1亿吨,比上年同期增长15.9%。原油月份产量总体呈高低相间态势,且各年同月产量在微增长。重工业发展和城市化进程加快将促使中国石油等能源需求继续保持旺盛增长,但国内原油产量增幅与经济增长相比仍属缓慢。

 

    在发展中国家的工业化或者城市化过程中,不可能大量使用石油或者天然气作为电力的燃料,只能够使用煤炭为主,煤炭的需求在这一方面呈现出刚性。以煤炭行业来看,中国煤炭行业将以整合和有序开发为重点,改小建大,进一步优化煤炭生产布局;优先建设大型现代化煤矿,按照一个矿区由一个主体开发的原则推动资源整合,加强大型煤炭企业集团的发展速度。进一步提高科技创新和安全投入的力度,加强煤矿的安全生产保障能力。有效控制煤炭产能过剩状况,继续缓和产需平衡。加快资源节约型和环境友好型矿区的建设步伐。长期来看,由于中国多煤、缺油、少气的现实,煤炭将长期在中国能源结构中占有重要地位,煤炭行业的健康持续发展对促进国民经济发展、保障中国的能源安全具有极为重要的意义。国家在“十一五”规划建议中也明确提出要构建一个“立足国内煤碳为基础”的能源供应体系。从长期来看中国煤炭行业已迎来了一个新的发展机遇期。

 

    尽管2008年上半年可统计煤矿的产量增长14.8%,但也无法弥补小煤矿被关停所带来的真实缺口,今年的用煤形势是近4年以来最紧张的。煤炭运销协会的统计是,上半年煤炭产量增速仅为6.6%,远低于下游增速。随着亚太地区煤炭出口国的收缩,09年亚太地区煤炭价格上涨的可能性较大。2008年的煤炭价格上涨原因主要是供给冲击,即由于安全标准的提高,小煤窑的供给受到了重要的影响,推动了价格的上涨。供给方面,大矿的超产、小煤矿产量基本恢复正常、以及近期矿难事件频频发生(山西、河南、辽宁),供给释放的速度不会超出市场预计,甚至会受到相关的约束。需求方面,奥运会后耗煤行业的产量反弹、冬季取暖用煤的增加,会在需求端支撑煤炭价格。初步判断,短期内煤炭价格出现大幅下跌的可能性不大。

 

    2008年国内油气新增储量层出不穷。随着勘探技术的不断提高,中国石油新增储量开始较快增长,目前中国的储量增长相当美国储量增长的中期阶段,是稳定的储量增长时期。可以肯定的是,中国石化普光气田和中国石油南堡油田的发现并非偶然,它是海相勘探理论突破和“高投入、精耕细作”勘探指导思想下的重大成果。

 

    随着煤炭等矿产品需求增大、价格走高,矿业投资逐渐成为一大热点,因投资矿业而暴富者大有人在。不过,随着全球经济放缓,对矿产品市场未来走向的判断出现了分歧,有人要淡出,也有人想继续杀进,“围城”现象凸显。在产权市场上,矿业也因此成为资本进出频繁的领域。尽管煤炭行业中的采选领域投入不断得到强化,产能不断得到释放,但随着清洁能源的不断开发,煤炭需求增长空间应该是有限的,因而今后采掘投资力度应适当减缓,投资结构应向清洁及高效的洁净煤方向发展。

 

    在外部环境转差和内部矛盾暴露的制约下,中国经济原先的增长模式面临着不可持续的难题,当前我国经济正处于周期性调整阶段,经济增速已经连续三个季度出现回落,宏观调控政策也出现了结构性松动的迹象,能源产业格局变迁将不可逆转。展望中国在近期,将会加快制定节能型财税政策,继续推进资源性产品价格形成机制改革,尽快提高重要资源型产品资源税税率和矿产资源补偿费标准,促进资源合理利用;并且会针对不同种类能源矿产资源,抓紧研究计税方法改革方案,实施能源税等相关政策。促进能源产业格局的健康发展。