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2007-2008年中国港口行业集装箱业务调查研究
顾问  项凯标   《中国物流与采购》   总第323期

 

    此次席卷全球的金融危机对我国的港口集装箱业务影响较大,据业内人士指出,2009年很可能会成为中国港口集装箱业务发展近10年以来的最低谷。

 

    金融危机的爆发,引发航运市场内的投机资金的撤出,有很多船东都采取合并航线甚至取消新船订单的办法,以减少亏损。而由于运力过剩,中东海湾经印度西海岸到中国的散货船已出现“零租金”。据了解,受金融危机的影响,上海港到欧洲的航线运价已经从1000美元每箱降到了200美元每箱,降幅超过500%。

 

    据专家预测到2008年底,上海港预计集装箱吞吐量将完成2850万箱,未能达到此前预计的3000万标准箱的水平。


  
一、目前中国的港口集装箱业务规模居于世界前列

 

    全球经济一体化浪潮的推动下,集装箱这一运输模式得到了空前的发展。中国作为世界上增速最快的经济体,港口集装箱吞吐量从2000 年的2263万标准箱增长至2007 年的11119万标准箱,成就瞩目。

 

    2007年,我国规模以上港口完成货物吞吐量52.1亿吨,比上年增长13.4%,其中外贸货物吞吐量17.8亿吨,增长12.6%。港口集装箱吞吐量11119万标准箱,增长18.8%,中国港口集装箱吞吐量达到1.14 亿Teu,全球占比高达23%。2007 年,全球前二十大集装箱港口中,中国独占9 席,其中上海与香港分居第二和第三位。

 

    2007年受内外需求强劲拉动,煤炭、铁矿石、原油、钢铁、矿建材料、机械设备等主要货种仍然高位运行,支撑港口货物吞吐量继续较快增长,但增速较前年有所下降。2007年营口、烟台进入亿吨港口,我国亿吨港口已扩大到十四个,成为全球亿吨港口最多的国家。我国港口货物吞吐量已连续5 年位于世界第一,上海港也连续4 年夺得世界最大港口。

 

    除厦门港外,中国沿海大型集装箱港口主要分布于环渤海、长三角和珠三角三大港口群。沿海三大港口群的港口集装箱吞吐量分别为:环渤海2040 万Teu、长三角3555 万Teu、珠三角3030 万Teu,合计占全国总吞吐量的75.7%。三大港口群的腹地GDP 合计 165965亿元,占全国66%;经济腹地外贸总额19430 亿美元,占全国79%。

 

二、受金融危机的影响中国港口集装箱吞吐量增速将放缓至7-8%

 

1、国际经济增长放缓

 

    据IMF 预测,美国与欧盟2009 年GDP 可能是零增长,这将对全球经济和中国产生直接的负面影响,外贸实际增速将放缓至5%左右;而从长期来看,中国所经历的经济转型将构成出口放缓的趋势性因素。

 

    欧美经济衰退将引发中国外贸增速放缓与宏观经济形势紧密相连,港口业近些年来的发展得益于经济全球化的不断深入。

 

    IMF 最近一次对全球主要经济体作出了2008-2009 年的经济增长预测,中国主要贸易伙伴美国、欧盟、日本等发达经济体增速将面临很大的下滑。对出口区域进行分析,美国、欧盟及日本是中国最主要的出口地,其中美国与欧盟占中国外贸出口总额的40%左右。因此,美国与欧盟在2009 年近乎于零的经济增速将极大影响未来中国的外贸出口。预计2009年中国宏观经济增速将放缓至9%以下,而外贸进出口的实际增速均亦将进一步放缓。

 

2、国际贸易保护主义威胁仍在增大,外贸增长面临压力

 

    随着经济增长和贸易规模扩大,全球范围内各种形式的贸易摩擦呈上升态势。中国作为世界贸易大国,近年来进出口持续快速增长,面临的贸易摩擦形势越来越严峻。2007年,我国与发展中国家贸易摩擦案件数量首次超过发达国家,这一特点可能会延续到2009年。

 

    2008 年1-8 月全国规模以上港口完成货物吞吐量39.70 亿吨,同比增长15.0%,增速较上年同期下降0.7 个百分点;其中沿海港口完成29.12 亿吨,增长13.9%; 内河港口完成10.58 亿吨,增长18.0%。1-8 月,全国规模以上港口完成外贸货物吞吐量13.29 亿吨,同比增长11.6%,增速较上年同期下降3.0 个百分点;其中沿海港口完成12.31 亿吨,增长12% ;内河港口完成0.96 亿吨,增长6.9% 。 

 

    1-8 月,全国规模以上港口完成国际标准集装箱吞吐量累计8357 万TEU, 同比增长16.0%,增速较上年同期下降7.1 个百分点;其中沿海港口完成7720 万TEU,增长15.5% ; 内河港口完成638 万TEU,增长22.9% 。 

 

3、集装箱码头整体产能利用率下滑

 

    按“十一五”的港口建设规划,2009 年全国港口新增集装箱设计吞吐能力将达到2175 万Teu,同比增长23%,如规划建设进度不大幅放缓,那么码头产能适应度将由2007 年的1:1.2 下滑至2009 年的1:0.98。

 

    由于中国港口货物的集装箱化率已经处于较高的水平,提升空间并不是非常大,且出口产品的结构有相当部分开始步入第二阶段的升级过程(即原本的适箱货物开始结构升级,附加值更高,价格也更贵)。因此,给予2009 年进出口实际增速的预测值1.5 倍的弹性,预测2009 年中国港口集装 箱吞吐量增速为7.5%。 

 

    在集装箱需求增速放缓的背景下,中国港口产能供给依然稳步增长。未来2-3 年的集装箱港口供需关系将呈现出两大趋势:1)、集装箱码头的产能利用率在短期内会出现一定程度的下滑;2)、极端情况下,部分码头的吞吐量可能会出现负增长。

 

1)沿海港口2008-2010 年规划新增集装箱吞吐能力5 千万TEU

 

    “十一五”期间,全国集装箱码头的产能投放迎来高峰期。据不完全统计,按照“十一五”各港口的建设规划,2008-2010 年期间,沿海港口新增吞吐能力将达到5000 万TEU。

 

2)行业整体产能利用率将出现下滑

 

    沿海港口的建设规划虽有可能会放缓,但是全行业的码头整体利用率依然会出现下滑。当然,我们在判断行业整体产能利用率下滑的同时,也认为中国港口的吞吐能力扩张是相对“健康的”,但是相对于过往的较高景气出现了回落。极端考虑,假设沿海8 大港口的产能扩张按计划进行,那么产能利用率下滑将非常明显。 

 

    极端考虑,假设沿海8 大港口的产能扩张按计划进行,那么产能利用率下滑将非常明显。

 

    笔者认为由于影响我国港口集装箱吞吐量增长的因素短期内没有改变的迹象,甚至还有恶化或加剧的可能,我国港口集装箱吞吐量增速仍将面临下行风险。我国港口集装箱吞吐量从高速增长期步入了稳定增长阶段。