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风电设备制造业呼吁标准化
合伙人  桑郁  郑晓军   《能源》   200901

 

    “不久前,宁波一位制造灯具的企业朋友提及正在准备进入风电零部件设备制造行业。”在与中国社会科学院农村发展研究所冯兴元副研究员闲聊时,他对《能源》杂志记者说,“风电行业作为清洁能源,能够获得国家政策和资金方面的支持,很多企业很看重这一点,但也造成了许多没有相关技术的企业垂涎风电设备制造行业。”

 

    据了解,国内众多企业涌进风电设备制造行业,形成了小而多、杂乱无标准、甚至粗制滥造的局面。据北大纵横管理咨询有限公司合伙人商誉介绍,目前,风电机组中齿箱大约有15%损坏率。更换齿箱不仅花费很长时间,影响发电量,由于零备件供应不及时停机可能给风电场带来很大损失。另外,进口设备在过了保质期后,其维修维护成本也相当高。

 

大规模化倾向

 

    目前,我国风电设备制造业呈现了大规模化倾向。据《能源》杂志记者不完全统计,风电设备制造企业已逾百余家。其中,整机制造企业(包括大型风电机组设备制造和中小型风电机组设备制造)约30余家,其余均为叶片、塔架、齿轮箱等风电设备零部件的供应商。

 

    “应该不只一百家,依据我每次参加会展的经验,少说也有两百多家” 北大纵横投资中心执行总经理郑晓军说,“我参加的风电行业展会,会场人数几乎每次都能达到600多人。”

 

    如此多的企业削尖了头都想要挤入风电设备制造行业,为什么?“追求高额利润。”北京金风科创有限公司副总经理王进一语破的。据了解,作为风电设备行业龙头之一的东方电气2008年中期报告显示其主营构成中风电主机设备同比增长291.52%。金风科技2008中期报告显示其主营构成中风力发电机组同比增长也达91.75%。

 

    “多一些企业进入行业并不是一件坏事,企业多竞争也多,这能够促使制造商压低成本,降低设备价格。但实际上,很多企业在进入风电设备制造行业的时候都是不够理性的。”郑晓军说。

 

    据郑晓军介绍,一家企业在进入一个行业之前,首先要经过大量的市场调查,确认该行业是否具有盈利空间,并设计出一些独特的异于其它厂家的产品。但事实上,进入风电设备制造行业的大部分企业的都没有经过认证。这就造成了大量的重复建设、互相压价和过度竞争。

 

    “不用过于担心,市场机制在最后会做出一个选择。”王进认为,这么多企业参与进来,说明市场是存在的。“这个行业投资高,一台设备就上亿的资产,买家购买之前是要经过比较的,不会闭着眼就蒙混过关。制造不过关的企业没有生存空间。并且,一个项目就上亿元的投资,不是哪一家企业就随便支撑的起来的。”

 

尚存核心技术空白

 

    实际上,风电设备零部件不多,但是要在很恶劣的环境下连续运行20 年,而且保证一定的可利用率,技术难度相当大。商誉提出,理论上制造风电设备并没有很艰深的难度要求,但是它对精密度要求和寿命要求非常高,国内风电设备制造企业确实是缺乏这一点。

 

    风电设备制造业壁垒较高,在行业发展初期,国内众多企业介入其中,目前形成小而多的竞争格局,导致目前我国风电设备制造业处于核心技术零部件供不应求,而技术要求低的零部件供过于求的局面。

 

    “国内完全缺乏控制系统制造技术,轴承制造的精密度标准也不高。但是技术要求不高的,如叶片、塔架等设备大量生产,造成了资源浪费。” 郑晓军说,“目前了解到的就是许继电气在进行控制系统技术研发,但是还没有出成果。”

 

    当前,风电整机制造企业的产能受制于核心零部件供应不足。据了解,轴承是目前风电设备行业中最紧缺的零件。我国风电轴承缺少成熟技术,大多轴承厂家在1兆瓦风机以上的技术多处于实验阶段,难以形成规模。并且,国内风电机组中还有一些关键零部件和材料都依靠进口,或由国内的外资企业生产,如控制系统、变频器、联轴器、制动系统、润滑系统、叶片制造材料等。

 

    另外,我国的风电机组制造目前还尚处于千瓦级别。据了解,2008年金风科技对兆瓦级风电机组研发下了很大力度。2008年7月金风科技公告显示,公司计划募集资金1.6亿元增资其全资子公司北京金风科创风电设备有限公司,投资项目为2.5MW 机组研制项目。“目前金融科技大量投产的还主要说千瓦级的风电机组,预计2009年会大规模进行兆瓦级风电机组生产。”王进说。

 

    数据中华研究显示,目前,国内风电整机市场集中度也相当高,在排名前八位的厂商中,金风、华锐、东汽就占到大约50%的市场份额。“由于资金的投入量大,能够进行大规模商业化运行的也就三四家企业。”王进说。

 

集群化是出路

 

    “在风电设备制造中,发电机、变频器,控制器技术要求高,利润空间也很大,但是很多企业还是倾向于整机组装。”商誉说,“虽然安装和维护的利润也相当可观,但是厂家还是非常不重视后续服务。”

 

    据北大纵横合伙人商誉介绍,从新疆风电场的运营状况就可以发现维护工作做的不太好。他说,因为环境非常恶劣,保养的力度又不够,新疆大约有5%-10%的风电机是不转的。这一方面表明了零配件生产的精密度标准化不高,另一方面也说明后续的维修服务和零配件供应重视程度不够。

 

    另外 ,商誉提出,“风电设备型号多样化的现状也给后续的维修工作带来了很多不便。”据了解,目前,除风电设备制造需符合用电安全和生产资质要求外,国家并没有对风电设备型号标准进行统一,导致风电设备制造行业在生产标准上呈现出多样化。标准的多样性给生产商和供应商带来了难以协调的局面。

 

    生产标准的多样化一方面是由于国家没有统一的生产标准,国内企业大多各自为政,缺乏协调。另一方面,由于相当一部分核心技术是由国外引进,不同国家的技术标准不一样,国内企业在引进技术时又是单打独斗,没有统一协调。“国内喜欢一窝蜂的上项目,很少仔细论证,我做咨询的时候就发现过几个国内企业一起上德国同一厂家的合资项目,既造成了资本的浪费又造成了重复建设。”商誉说。

 

    “风电不比个人消费品,不需要太多个性化服务。差异化太明显,反而是做成统一标准之后实际成本会降低。现在的状况是各个企业都自己做自己的,标准又不统一。当前标准化规定的缺失使得生产者和消费者都不太满意。解决这个问题既可以由国家牵头,也可以由资质比较好、实力比较雄厚的几家风电设备制造厂家来做。”商誉说。

 

    实际上,生产实现标准化之后,企业能够集中精力在某一个专业领域进行深度研发,从而使研发更集中,生产更精细。目前的研发项目,大多数企业也是各自研发自己的项目,造成了资本的浪费。

 

    商誉提出,风电行业至少应该有一个协调的机构,应该有一些零配件的共享,有一些主要设备的共享。现在一部分主要的设备还在进口,达成共享之后能够减少花在专利上的费用,也能降低企业之间无法匹配的多余的成本。

 

    “目前来看,产业链配套体系不够完善。做核心部件和安装平台的都很少。”郑晓军说。商誉也认为,当前风电设备制造行业应该适时考虑实现产业集群化。据了解,目前新疆、河北、无锡的部分风电设备制造企业,都是从头做到尾,从叶片到面板、再到控制电路、乃至到主机,各个环节都涉足。“各个部件实现专业化和集群化,能够降低整个行业的制造成本。虽然生产成套设备要比零部件利润高,但是由于企业自身的资金和技术的局限性,就很难保证设备质量。”商誉说。