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金融危机中的中国船舶行业
顾问  项凯标   《中国物流与采购》   总第329期
 
一、中国船舶行业的发展情况

    2008年6月全球造船市场订单量同比下滑显著,油船及散货船订单量分别同比下降3.1%以及57.5%。集装箱船舶市场表现明显好于前三个月,订单量同比上涨8.4%,环比也有较大涨幅,主要原因在于,一方面夏季是集装箱造船市场的传统旺季;另一方面,2008 年6月,全球箱航运业巨头马士基向韩日造船厂订造了共计27艘超巴拿马型集装箱船,占本月集装箱船订单量的40%。但是,全球订单量总体下滑31%,从造船业这一最主要的先行指标来看,行业整体未有回暖迹象。

    2008年1-9月,中国造船完工量1682万载重吨,同比增长40%,新承接船舶5717万载重吨,同比下降11%,手持船舶订单21084万载重吨,同比增长63%。

图 1  2003-2008年前三季度中国全国造船完工量增长情况


数据来源:中国船舶工业行业 2008,11

图 2  2003-2008年前三季度中国新承接船舶订单增长情况


数据来源:中国船舶工业行业 2008,11

图 3  2003-2008年前三季度中国手持船舶订单增长情况


数据来源:中国船舶工业行业 2008,11

    按英国克拉克松研究公司对世界造船总量的统计数据,我国造船完工量、承接新船订单和手持船舶订单分别占世界市场份额25.6%、38.8%和35.4%。

图 4  2004-2008年前三季度中国造船完工量、新承接船舶订单、手持船舶订单在世界市场份额情况


数据来源:英国克拉克松研究公司 2008,11

    2008年1-9月,全国1183家规模以上船舶工业企业继续保持良好发展势头,完成工业总产值2846亿元,同比增长60%,比上年同期增幅提高10个百分点;1-8月实现利润总额211亿元,同比增长91%,比上年同期增幅下降33.7个百分点。

图 5  2003-2008年前三季度中国规模以上船舶工业企业完成工业总产值增长情况


数据来源:中国船舶工业行业 2008,11

二、金融危机下的中国船舶企业的现状

1、面对全球金融风暴,船舶企业危机感明显增强

    从9月份开始,美国次贷危机已经演变成全球金融危机。主要从事船舶融资信贷的金融机构纷纷增强了对船舶信贷融资的风险意识。船东订造新船的融资难度和成本显著增大,部分银行已将造船业列入高风险行业,据部分船厂反映,金融机构增强了对船舶信贷融资的风险意识,提高船舶融资的贷款利率,加强对船舶融资项目、付款保函的审查力度,船厂从金融机构获取付款保函难度也开始加大。

    随着全球金融危机加剧,航运市场供求关系出现恶化,8、9月全球新船成交量明显下滑。据克拉克松研究公司统计,8月份全球新船成交130艘/1406万载重吨,比7月份别下降54%和38%;9月份国际造船市场继续大幅下挫,新船成交量为93艘、696万载重吨,仅为前9个月月均成交量的42%,成为2006年年中以来成交量最低的月份。

    在全球经济需求退减的情况下,目前我国船舶业情势令人担忧,银行等金融机构为减少风险而纷纷勒紧了保函抵押贷款的“口子”,不仅在为造船企业或船东开具抵押保函的审核上慎之又慎,而且提高了开具保函的门槛。

    面对全球金融风暴,船舶企业普遍有危机感。大部分企业表示,从8月份开始,随着航运指数下滑,船东询价减少,承接新的船舶订单比较困难。为应对船市下滑,降低风险,各船舶企业采取了不同的策略。如,优先安排建造高价船、调整市场结构、加大对船东预付款收缴工作等等措施来保护自己。

2、造船板价格下降,船厂成本上涨压力趋缓

    据中国钢铁工业协会统计,1-9月份我国船板累计产量为1546.23万吨,同比增产686.5 万吨,增长了79.9%,其中三季度产量为495.51万吨,同比增长了43.7%,环比下降14.4%。在资源增加与需求预期减少的共同作用下,从8月份开始国内市场造船板价格开始回落,9月份造船板月均价跌破7000元/吨,比8月份回落了近1000元/吨。

3、部分老企业和新建船舶企业都将面临严峻考验

    我国造船企业设备老旧、技术落后、造船模式单一,在订单减少、成本提升、行业利润下滑的情况下,我国造船企业还是存在着不小的风险。

    近年来,随着船舶市场的持续兴旺,也出现了一大批新建造船企业,这些企业有的技术改造及基本建设即将完成,有的要延续到2009年或2010年。但是,随着今年以来船市供求关系的变化,产能过剩、船价下跌在所难免。各方面的矛盾和问题也将日益暴露并尖锐化。这对生产能力形成不久,没有造船经验,缺乏市场基础,本身资金、技术实力有限的新建船舶企业将是严峻的考验。

4、中国造船业将面临洗牌

    中国港口集装箱码头高峰论坛于2008年10月21日在上海闭幕,来自全国94家集装箱码头的140余位与会者普遍认为,受全球经济增长速度放缓等影响,今年全国港口、航运业绩将是多年来最为低迷的一年,预计明年情况将更加严峻。

    航运经济调整周期已至,由于缺少货量支撑,不少航线已出现运力过剩现象,这直接抑制了新造船需求量。接受本刊采访的多位专家认为,虽然造船企业的手持订单仍排到2011年,但是造船企业不能因此掉以轻心,在目前的经济形势下,我国造船企业将面临风险,合并重组在所难免。

    全球经济增长速度放缓,直接影响到航运经济的景气度,亚欧航线、地中海航线、北美航线等缺乏货量支撑,纷纷出现运力过剩的现象。不少船公司纷纷缩减航线,更换船型,降低运价以维持运营,航运市场景气度降低直接影响到船舶需求量,原本预计今年六七月份出现的船舶订造高潮期并未到来。航运经济调整期到来时,造船企业重新“洗牌”在所难免。

三、建议

    中国造船行业在应对此次金融危机中如何进一步加强行业抗风险能力,将其冲击尽可能减少到最小呢?

1、建议政府主管部门加强政策引导和协调,改善企业经营环境。特别是加大对优势企业的政策支持力度,引导有限的资源向优势企业集中,鼓励技术先进、管理规范、资金雄厚的企业兼并重组,抓大放小,做好船舶工业结构调整的准备,转变船舶工业的发展模式。提高我国船舶工业的整体竞争能力。

2、金融机构要坚定对船舶工业长远发展的信心。建议在目前国际市场剧烈动荡的特殊时期,国有政策性银行要加大对在建船舶抵押融资与船舶保函银团管理模式的研究,区别对待,扶优抚强,即帮助企业渡过难关,又能确保银行的资金安全,实现双赢。

3、船舶行业中介组织要加强重大问题和共性问题研究,加大对经济运行情况监测。充分利用行业内各种新闻媒体,及时报道国际航运及船舶市场动态,提前预警。及时了解企业存在的困难,向政府提出建议,促进行业平稳发展,共渡难关。

4、船舶工业也要加快战略转型。21世纪以来,随着国际造船市场高度兴旺,市场竞争的焦点集中在造船能力上,但是随着世界范围的大规模能力扩张和船市调整压力的逐步加大,供需矛盾日益突出,竞争的焦点也将由产能和规模转向核心竞争力。新时期新阶段,设施能力和规模对提升综合竞争力的贡献度将明显降低,技术水平、管理水平和生产效率等内在素质对国际竞争力的提升作用将更为显著,实施战略转型也是适应产业发展主要矛盾转变的内在需要。”