01

AI，已经不是互联网的“附属品”

试着想象：如果世界没有互联网——无法即时沟通、线上办公、导航打车、扫码支付，那将是怎样的日常？

如今，我们必须思考一个新的问题：如果AI被剥离，我们的社会还能正常运转吗？

这并非科幻假设，而是对现实的深度倒推。2024–2025年，人工智能已经从“聊天工具”跃迁为“系统性能力”，正以前所未有的速度渗透进产业中枢、资本结构、社会治理乃至国家安全体系。

Mary Meeker发布的340页AI趋势报告《Trends–Artificial Intelligence》指出：AI已经从互联网的“附属智能”进化为“基础设施级引擎”，正在成为影响国家力量结构、企业竞争位势与社会运行方式的关键变量。

这是一次范式转移，也是一场全球战略再分配的开始。

02

AI发展曲线的拐点：

从“聊天”到“行动”

过去，我们将AI视为一种“增强型问答工具”——它能听懂人说什么，做出合理回复。但在2025年前后，一个根本性的变化发生了：AI不再只是回答问题，而开始自主执行任务。

这类“行动型智能”即Agent（智能代理），具备以下三大能力：

· 任务执行力：能跨系统调取信息，完成复杂工作流；

· 意图理解力：能识别用户目标，实现多轮对话引导与自主规划；

· 操作主动性：不再等待指令，而是主动提出建议、跟进流程。

这就像从静态网页跨越到了Gmail那样的Web 2.0应用，Agent正成为AI时代的新原语。

数据引证：在过去16个月内，全球关于“AI Agent”的搜索热度上升了1088%，成为AI生态中增长最快的关键词之一。

各大科技企业迅速展开布局：

· OpenAI 推出 Operator，支持插件调用与记忆系统；

· Salesforce 发布 Agentforce，嵌入SaaS客户交互场景；

· Amazon 推出 Nova Act，面向电商与语音操作环境；

· Anthropic 发布 Claude 3.5，具备全屏操控与网页执行能力。

一个以AI为工作伙伴的“智能操作层”正在成型，它将重构人类与信息系统的关系。

03

多模态爆发：

AI不再是语言专家，而是全能助手

AI的能力边界，正从“语言处理”向“全面感知”跨越。这种技术进展被称为“多模态进化”。

多模态AI不仅能看图说话，还能听音识人、看视频理解动作，甚至能整合跨模态信息进行逻辑判断和任务执行。

典型进展包括：

· OpenAI GPT-4.5：实现图像、音频、视频的输入与解析；

· Google Gemini 2.5：具备实时语音生成、屏幕共享操作；

· xAI DeepSearch：能跨网页、文献、数据库提取冲突观点，自动整理；

· Meta、Claude、Mistral：在开源模型上快速迭代，实现性能追平。

行业落地已见雏形：

· 医疗：影像识别辅助诊断；

· 教育：AI批改作文、口语对话训练；

· 客服：视频语义识别辅助坐席解答；

· 制造：AI视觉识别配合工业自动化。

与此同时，消费端也迎来“AI原生内容”井喷：

· AI绘画、AI短视频剪辑；

· AI写作助手、AI编程、AI建模；

· 从“创意到产出”只需一句话。

多模态AI意味着：信息输入成本被降至最低，而执行效率被提到极致。

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AI之战：技术实力背后是国家竞争

Meeker报告中直言不讳：AI已成为大国博弈的核心战场。

· 美国：以OpenAI、Anthropic、Google为代表，形成“大模型+芯片+算力+基础设施”的一体化AI生态；

· 中国：以开源模型与政策引导为支撑，构建“产业融合+安全可控+本地部署”三位一体竞争路线。  

这场AI竞争不仅事关企业，而且延伸为一场围绕数据主权、算法标准制定权、基础模型输出权的综合博弈。

报告指出：中国AI已广泛嵌入医疗、教育、制造、军工、城市治理等高敏感行业，未来数年将进入“自主模型商业化+产业全场景融合”双轮驱动阶段。

谁控制AI生态系统，谁就控制下一代互联网入口。大模型既是算法高地，也是国家能力结构的战略高地。

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AI投资逻辑：

硬件+软件+接口的“三线共振”

不同于早期的“轻资产互联网模式”，AI革命是一场重科技、强资本、深护城河的系统性战役。

投资重点一：算力基础设施

· 全球云服务商（AWS、Google Cloud、阿里云）CapEx投资破纪录；

· 英伟达/AMD订单排至2026年；

· 涉及数据中心、电力、冷却、GPU调度、边缘算力。

投资重点二：垂直应用软件（Vertical SaaS）

· 医疗、法律、金融、教育、设计等场景，逐步进入“AI插件+协同工作”阶段；

· Notion AI、Jasper、Harvey、Runway ML等成为热门标的；

· AI+SaaS进入定制化深水区。  

投资重点三：界面重构层（Interface Layer）

· ChatGPT Enterprise、Gemini Pro、Copilot Studio等Agent平台将传统软件“壳”重新包装；

· “输入一句话 → 系统直接执行”的新交互方式正加速替代图形界面；

· AI不再只是嵌入软件，而是成为新一代“软件界面本身”。

投资节奏表现为：早期欣快 → 资本拥挤 → 冷静分化 → 龙头确立。

中小创业项目或被“算力、模型、接口标准”挤压出局。

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中国企业的机会：

从“跟跑者”到“场景定义者”？

尽管基础模型仍以欧美为强，但“场景打磨”、“落地速度”已成为中国企业显著优势。

机会一：国产化替代+政企融合

· 金融、能源、电信、政务等领域推动“国产大模型+数据本地化”标准体系；

· 行业大模型呈“按场景定制+可控可追溯”模式迭代。

机会二：AI + IoT + 边缘计算

· 中国拥有最庞大终端设备生态（摄像头、机器人、穿戴设备）；

· 具备天然数据源优势，推动“AI+制造”“AI+物流”“AI+城市安全”融合。

机会三：中文生态全球化

· 以中文为主的AI产品正在拓展东南亚、非洲、拉美市场；

· 中文语料模型低成本+强语义泛化能力，适合多文化/多语种交错区。

与其说中国要“赶超”海外AI，不如说：中国有望定义AI的使用方式、组织模型与社会适配框架。

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智能是新的“默认接口”

Mary Meeker写道：“互联网改变了一代人的思维方式，而AI正在改变的是人类的工作方式本身。”

AI不再只是一个产业，而是未来世界的运行方式本身。

它既是企业的增长引擎，也是国家的战略平台；既是工作流的一部分，也是治理逻辑的一部分；既是工程问题，也是价值问题。

现在，就是AI的“黄金入场期”

此刻正是AI的“黄金入场期”和决定性窗口期：

· 对企业而言，是重构组织系统、升级生产逻辑、实现战略跃迁的机会窗口；

· 对个体而言，是从“工具使用者”转型为“智能协作者”的成长跳板；

· 对国家而言，是重构科技安全、数据主权、算法标准的话语权窗口。

技术趋势不会等人。下一场技术革命的版图，正在由今天进入AI的人定义。